机械行业周报(2021年6月第1周):三一挖机首夺全球销量冠军 上海

  北方代驾有什么样的企业文化?,【上周报告】【颗粒硅】行业深度:光伏硅料新一代技术,获重大突破、助力降本!【

  【核心观点】(1)三一挖机首夺全球销量冠军,预计挖掘机双巨头月度销量增速持续领先行业;持续力推(浙商1 月金股)、(浙商4 月、5 月金股);(2)颗粒硅:有望成为光伏硅料新一代技术,近期获重大突破、助力行业降本。光伏异质结设备:通威、安徽华晟HJT 进展超预期,HJT 设备龙头有望超1000 亿元市值。

  持续推荐光伏设备龙头、、、、等;(3)2021 年1-5 月锂电设备公司公告订单总额达68 亿元,接近去年全年,持续推荐锂电设备龙头、。

  【工程机械】4 月挖机销量同比增长2.5%,符合预期。两大龙头三一、徐工增速远超行业,预计市场份额进一步向龙头集中。假设5-12 月挖机月度销量分别维持零增长,则全年挖机行业销量仍有望超过38 万台,约18%增长。持续推荐挖掘机产业链龙头。中长期重点推荐三一重工(浙商1 月金股)、;阶段性重点推荐(浙商4 月、5 月金股)、、。

  【光伏/风电】2021年上海光伏展召开,颗粒硅、210 大尺寸硅片、HJT、TOPCon、钙钛矿电池等光伏前沿科技百花齐放。国家能源局明确2021 年风光发电开发建设有关事项,2021 风光保障性并网不低于90GW,户用光伏补贴规模达5 亿元,全国风光发电量占全社会用电量比重达11%左右,并后续逐年提高。光伏设备推荐、、、、;风电设备推荐。

  【锂电设备】2021 年1-5 月锂电设备公司公告订单总额达68 亿元,接近去年全年。持续推荐锂电设备龙头先导智能、。

  【检验检测】行业空间大,中长期增速稳健;近期多部门联合加快检验检测认证服务业改革和发展。推荐;持续看好、、国检集团、苏试试验。

  【消费升级/海外出口】拜登政府1.9 万亿美元经济刺激计划获得通过。维持2021 年海外出口将由供给驱动转向需求拉动。看好线性驱动、全地形车和电踏车等消费升级的需求超预期,高空作业平台等资本品需求恢复反弹。重点推荐、、捷昌驱动、、,关注、。

  【油服】IEA 预计2021 年化石能源需求旺盛,行业龙头受益。继续推荐,关注中海油服。

  【工业气体】6 月第1 周,液态气体均价为1063 元/吨,同比增长18%,环比下降2%,海外可比公司林德气体超1 万亿市值。持续看好。www.xjw5.com.cn